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Vermögen und Vorsorge individuell planen

Ihr Anspechpartner

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Thomas Braun
Diplom Bankbetriebswirt (BA)

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„In allen Geldfragen souverän handeln. Ob geschäftlich oder privat – wir sorgen dafür, dass Sie gelassen in Ihre finanzielle Zukunft sehen können.“


Bild Partner CFP

CFP ist eine internationale Qualitätsmarke. Hiermit werden Finanzberater zertifiziert, die auf Grund ihrer Qualifikation und ihrem ethischen Anspruch zur Spitze zählen.


Kaum ein Gebiet ist so sensibel wie die private Finanzplanung. Weitsicht sowie absolute Kenntnis des Geschehens im Finanzmarkt sind unabdingbare Voraussetzungen, um Vermögens- und Vorsorgekonzepte optimal an die individuelle Lebensplanung anzupassen. Der „Certified Financial Planner“ (CFP) garantiert Sicherheit, Seriosität und Qualität bei der Finanzberatung und Finanzplanung.

Thomas Braun begleitet Sie als Ihr kompetenter Ansprechpartner – von der Erfassung Ihrer Vermögenssituation über Ihre Zielsetzung bis zur optimalen Realisierung Ihrer finanziellen Vorhaben.


Das bieten wir Ihnen:

Geldanlage/Finanzierung

  • Bestandsaufnahme des vorhandenen Vermögens
  • Depotcheck
  • Optimierung nach Chancen und Risiken
  • Finanzierungscheck mit der Zielsetzung der Reduzierung der monatlichen Belastung

Lebensvorsorge

  • Persönliche Absicherung
  • Absicherung der Familie
  • Gestaltung der Altersvorsorge für Inhaber/in, Familie und Praxis

Private Liquidität

  • Einnahmen- und Ausgabenentwicklung im Zeitverlauf
  • Risk Management

Für Sie bedeutet das:

  • Ganzheitliche Analyse der persönlichen Finanz- und Vermögenssituation.
  • Erarbeitung von umfassenden Lösungsvarianten und Aufzeigen von konkreten Handlungsalternativen zu Vermögenssicherung, Vermögenserhalt und Erhöhung der Vermögensrendite unter Beachtung steuerlicher Aspekte.
  • Gemeinsame Strategiefindung, die sich nicht in kurzfristigen Anlagevorschlägen verliert, sondern auf lange Sicht konsequent Ihre Ziele verfolgt.
  • Auf Wunsch enge Begleitung bei der Umsetzung der gemeinsam festgelegten Strategie.
  • Aktualisierung und Anpassung Ihrer Planung an sich verändernde Rahmenbedingungen.

Unabhängige Auswahl

Objektivität und Neutralität sind Voraussetzungen, um den Nutzen für den Kunden zu optimieren und die für ihn beste Auswahl von Anlagemöglichkeiten zu treffen.

Validus gewährleistet Ihnen eine Beratung, die sich ausschließlich an Ihren Anforderungen orientiert und die für Sie beste Lösung bietet. Der Zugriff auf Angebote und Produkte von über 50 in- und auch ausländischen Versicherungsgesellschaften sowie von über 100 Bankpartnern unterstreicht unsere Neutralität.

Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten Ihrer finanziellen Zukunftsplanung erfahren?
Hier nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit Thomas Braun auf.